(1963) Verve Records (USA) V6-8523

Músicos:
Stan Getz: Sax tenor
Luiz Bonfá: Violão
Tom Jobim: Piano solo (fx. 3)
George Duvivier, Tommy Williams e Don Payne: Baixo
Paulo Ferreira, José Carlos e Dave Bailey: Bateria
Maria Helena Toledo: Voz solo (fxs. 1, 3, 5, 6)

Lado A
1. Sambolero (Luiz Bonfá)
2. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
5. Samba de Duas Notas (Luiz Bonfá)

Lado A
1. Menina Flor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
2. Mania de Maria (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
3. Saudade Vem Correndo (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
4. Um Abraço no Getz (Luiz Bonfá)
5. Samba Negro (Ebony Samba) (Luiz Bonfá)