01 – Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
02 – Chorinho Em Ré (Sebastião Tapajós)
03 – Sorriso da Tristeza (Sebastião Tapajós / Maurício Einhorn)
04 – Estudo Afro Samba (Sebastião Tapajós)
05 – Jongo (João Pernambuco)
06 – Belém (Sebastião Tapajós)
07 – Bem Estar (Sebastião Tapajós / Maurício Einhorn)
08 – Pai João (Sebastião Tapajós / L. Carlos de Souza)
09 – Luar de Santarém (Sebastião Tapajós)
10 – Asa Branca (Luis Gonzaga / Humberto Teixeira)
11 – Lo Que Vendras (Astor Piazzolla)
12 – Tudo Bem (Geraldo Vespar)

Músicos:
Sebastiao Tapajos (violão)
Luizao, Sebastiao Antonio, Aldo (baixo)
Papan (bateria)
Chiquinho do Acordeon (acordeon)
Paulo Moura (sax soprano e sax alto)
Hermeto Pascoal (flauta)
Mauricio Einhorn (gaita)
Pedro Sorongo Santos (percussão e vocal)
Mario, Roberto, Regininha, Evinha (vocais na faixa 08)