01 Melodia Branca (Guinga)
02 Cine Baronesa (Aldir Blanc / Guinga - Participação especial: Fátima Guedes, Quarteto Maogani)
03 Vô Alfredo (Aldir Blanc / Guinga)
04 Nem Mais Um Pio (Guinga / Sergio Natureza)
05 Yes, Zé Manés (Aldir Blanc / Guinga - Participação especial: Chico Buarque)
06 Caiu do Céu (Guinga)
07 No Fundo do Rio (Guinga / Nei Lopes - Participação especial: Nei Lopes, Sérgio Cabral)
08 Estonteante (Guinga)
09 Geraldo no Leme (Guinga)
10 Fox e Trote (Guinga / Nei Lopes - Participação especial: Quarteto Maogani)
11 Como Eu Imaginara (Guinga)
12 Orassamba (Aldir Blanc / Guinga)
13 Melodia Branca (Guinga)

Gravadora: Carvelas
Produção: Paulinho Albuquerque
Compositores: Guinga, Aldir Blanc
Arranjadores: Gilson Peranzzetta, Paulo Aragão, Nailor Proveta, Quarteto Maogani, Sérgio Natureza, Nei Lopes

Violoncelo: Alceu de Almeida Reis, Jaques Morelenbaum
Violino: Bernardo Bessler, João Daltro de Almeida, José Alves da Silva, Michel Bessler, Paschoal Perrota, Ricardo Amado
Piano: Gilson Peranzzetta
Viola de Arco: Jesuína Noronha Passaroto, Marie Chsrtine Springuel
Violão 8 Cordas: Paulo Aragão
Violão: Carlos Chaves, Marcos Alves, Quarteto Maogani, Guinga, Lula Galvão
Voz: Guinga, Fátima Guedes, Chico Buarque, Nei Lopes
Vocal: Betina Graziani, Cecília Spyer
Fala: Sérgio Cabral
Violão requinto: Marcus Tardelli
Flautim: Andrea Ernest Dias
Flauta: Andrea Ernest Dias, Marcelo Martins
Trombone baixo: Bocão (Antônio Henrique de Oliveira)
Tuba: Eliezer Rodrigues
Trompete: Jailson Araújo, Jessé Sadoc do Nascimento Filho, Nelson Oliveira, Nilton Rodrigues
Flugelhorn: Jailson Araújo, Jessé Sadoc do Nascimento Filho, Nelson Oliveira
Saxofone tenor: Marcelo Martins, Nailor Proveta
Percussão: Marcos Suzano, Armando Marçal, Marcelinho Moreira, Ovídio Brito
Saxofone soprano: Nailor Proveta
Saxofone alto: Nailor Proveta, Ricardo Pontes
Clarineta: Paulo Sérgio Santos
Trombone: Vittor Santos
Baixo elétrico: Bororó (Dimerval Silva), Jorge Helder
Teclado: Gilson Perenzzetta
Bateria: João Cortez
Guitarra: Ricardo Silveira
Flauta G: Ricardo Pontes
Contrabaixo: Jorge Helder
Clarone: Paulo Sérgio Santos