01. Pipoca Moderna (com a Banda de Pífanos de Caruaru) (Sebastião C. Biano)    
02. Back in Bahia (Gilberto Gil)
03. O Canto da Ema (João do Vale / Aires Viana / Alventino Cavalcanti)    
04. Chiclete com Banana (Almira Castilho / Gordurinha)    
05. Ele e Eu (Gilberto Gil)
06. Sai do Sereno (participação de Gal Costa) (Onildo Almeida)
07. Expresso 2222 (Gilberto Gil)
08. O Sonho Acabou (Gilberto Gil)
09. Oriente (Gilberto Gil)

Músicos:
Gilberto Gil - violão, guitarra, voz; percussão na faixa "Expresso 2222"
Lanny Gordin - guitarra; baixo nas faixas "O Canto da Ema" e "Chiclete com Banana"
Bruce Henry - baixo
Tuti Moreno - bateria, percussão na faixa "Expresso 2222"
Antônio Perna - piano; celesta na faixa "Ele e Eu"

Produção:
Roberto Menescal - coordenação de produção
Guilherme Araújo - direção de produção
Gilberto Gil - direção musical
Christopher Barton e Marcus Vinicius (Vinicão) - técnicos de áudio

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