01. Sá Marina (Antônio Adolfo, Tibério Gaspar)    
02. Eu e a Brisa (Johnny Alf)    
03. Desencontro (Chico Buarque)    
04. Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
05. Viola Enluarada  (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle)
06. Por Que?/Bourre    
07. Corcovado (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)    
08. Até Segunda-feira (Chico Buarque)    
09. No Brilho Da Faca (Wagner Tiso, Paulo Sérgio Valle, Novelli)    
10. Mancada (Gilberto Gil)
11. Olê, Olá (Chico Buarque)    
12. Lapinha (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)