01 Vê Se Te Agrada - Dilermando Reis - Disco: Dilermando Reis 1971
02 Rosas de Outono - Dilermando Reis - Disco Dilermando Reis 1969
03 Tempo de Criança - Raphael Rabello - Disco: Relendo Dilermando Reis
04 Xodó da Baiana - Turíbio Santos - Disco: Choros do Brasil
05 Desengano - Dilermando Reis - Disco: Subindo ao Céu
06 Feitiço - Marco Pereira - Disco: Dois Destinos
07 Magoado - Yamandu Costa e Valter Silva - Disco: Yamandú Valter
08 Uma Valsa e Dois Amores - Dilermando Reis - Disco: Abismo de Rosas
09 Doutor Sabe Tudo - Dilermando Reis e Meira
10 Noite de Lua - Paulo Bellinati - Disco: Serenata
11 Conversa de Baiana - Duo Barbieri-Schneiter - Disco: No Caraça
12 Disse me Disse - Dilermando Reis - Disco: Meu Amigo Violão
13 Dois Destinos - Duo Assad - Disco: O Clássico Violão Popular Brasileiro
14 Contratempo - Dilermando Reis
15 Gotas de Lágrimas - Dilermando Reis - Disco: Gotas de Lágrimas
16 Se Ela Perguntar - Paulo Bellinati e Marco Pereira - Disco: Xodós
17 Caxinguelê - Dilermando Reis - Melodias da Alvorada
18 Alma Nortista - Dilermando Reis - Disco: Subindo ao Céu
19 Caboclinho - Dilermando Reis - Disco: Junto a Teu Coração

Seleção: Alessandro Soares e Ivan Paschoito

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