01 Maria Moita - Nara Leão 
02 You And I (Você e Eu) - Laurindo Almeida - Concord Jazz Heritage Series 
03 Monica Salmaso e Lula Galvão - E Era Copacabana 
04 Se é tarde, me perdoa - João Gilberto - O Amor, o Sorriso e a Flor 
05 Canção que morre no ar - Nana Caymmi e Hélio Delmiro - Songbook Carlos Lyra 
06 Influência do Jazz - Bola Sete - The Incomparable Bola Sete 
07 Samba do Carioca - Dori Caymmi 
08 Saudade fez um samba - Cássia Eller - Songbook Carlos Lyra 
09 Quem Quiser Encontrar o Amor - Paulinho Nogueira 
10 Maria Ninguém - João Gilberto 
11 O Morro (Feio Não É Bonito) - Nara Leão 
12 Primavera - Djavan e Olivia Byington 
13 Aruanda - Carlos Lyra & Paul Winter
14 Quando Chegares - Caetano Veloso - Songbook Carlos Lyra 
15 O Negócio É Amar - Leny Andrade
16 Minha Namorada - Nara Leão 
17 Sabe Você?- Milton Nascimento e Toninho Horta 
18 Marcha da Quarta-Feira de Cinzas - Carlos Lyra
19 Coisa mais linda - Gal Costa e Paulo Bellinati - Songbook Carlos Lyra 
20 João Gilberto - Lobo Bobo 

Seleção: Alessandro Soares

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