MÚSICOS
Violão – Tabajara Belo
Percussão – Serginho Silva (faixas 2, 4, 5, 8 ) e Emília Chamone (faixas 3 e 12)
Baixo – Kiko Mitre (faixas 2, 3, 8 e 13) e Ivan Correa (faixas 5 e 9)
Guitarra – Thiago Nunnes (faixa 8)
Flautas – Bruno Pimenta (faixa 8)
Oboé – Vito Duarte (faixa 8)
Bateria – Lincoln Cheib (faixa 13)
FAIXAS
01 Cruzada (Tavinho Moura / Márcio Borges)
02 Lamentos do Morro (Garoto)
03 Saci (Guinga / Paulo Cesar Pinheiro)
04 Bagatela III (William Walton)
05 Frevo (Egberto Gismonti)
06 Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
07 Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
08 Baião Barroco (Juarez Moreira)
09 Duas Horas da Manhã (Nelson Cavaquinho / Ary Monteiro)
10 Choro Negro (Paulinho da Viola)
11 Vibrações (Jacob do Bandolim)
12 Noites Cariocas (Jacob do Bandolim)
13 Choro do Cactus (Tabajara Belo)
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